A confiança estabelecida para distribuir bens de sua propriedade após a sua morte --- ou a morte de você e seu cônjuge --- ajuda a seus beneficiários evitar o processo de inventário, agilizando a distribuição de ativos. Se os seus activos não são transferidos para a confiança, no entanto, eles não são considerados sujeitos às directivas da confiança. Apenas três formas são necessários quando a transferência de seus ativos Fidelity Investments em uma relação de confiança da família.
Coisas que você precisa
- formulário de conta nova Fidelity
- formulário de transferência Fidelity
- forma quitclaim
- Caneta
- declaração Fidelity
- notário público
- documento de Custódia
Estabelecer uma relação de confiança vivendo com a ajuda de um advogado da família. A confiança deve incluir uma lista dos activos Fidelity a confiança é responsável pela gestão. Solicitar uma remessa advogado da família do seu consultor fiscal ou amigos da família ou realizar uma pesquisa online para "o planeamento de propriedade" ou advogados "confiança" em sua área.
Faça uma cópia da sua declaração Fidelity Investments, juntamente com todos os outros activos, tais como extractos de conta bancários, títulos de propriedade e outras contas de corretagem.
Chamam de "serviços herdeiro" departamento da Fidelity Investments no 800-544-0003 e solicitar os documentos para transferir os ativos para a confiança. Isto deve incluir um novo formulário de conta, o formulário de transferência e forma quitclaim.
Preencher os formulários e assiná-las na frente de um notário público. Certifique-se a nova conta é intitulada e datado corretamente. O título da conta deve sempre refletir o nome do administrador para a confiança.
Enviar os formulários para a Fidelity Investments via correio certificado para garantir a confirmação de que ele foi recebido. Inclua uma cópia da confiança, a declaração Fidelity e as novas formas de conta com quitclaim. Enviá-los para:
Fidelity Investments
Alterações conta
Edifício dos correios box 770001
Cincinnati, OH 45277-0002Confirmar as alterações foram feitas corretamente duas a três semanas depois que todos os documentos são enviados. A notificação por correio geralmente chega dentro de duas semanas.
dicas avisos
- Você não será capaz de alterar o proprietário de um Fidelity 401 (k) ou IRA. Fale com o seu planejador imobiliário sobre como contas de aposentadoria são melhor estruturados para fins de planejamento imobiliário.
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