Como fazer análise fundamental de Stocks

Usar a análise fundamental para determinar quais ações são sub ou sobrevalorizada.

Há duas escolas principais de pensamento quando se trata de análise de investimento: fundamental e técnico. A análise técnica olha para o melhor momento para comprar um estoque, traçando a evolução dos preços ao longo do tempo. A análise fundamental olha para o desempenho real e valor das ações por meio da análise de dados de demonstrações financeiras da empresa. Isso ajuda os investidores determinar quais ações são super ou subvalorizada. Duas das medidas de análise fundamental mais poderosas são o retorno sobre ativos e retorno sobre o patrimônio.

Coisas que você precisa

Calculadora ou planilha

Faça o download ou solicitar uma cópia impressa do relatório anual da empresa. Leia sobre a seção discussão e análise da administração.
Determine o lucro líquido da empresa. Você pode encontrar este na declaração de renda líquida. Vamos dizer que o lucro líquido é de R $ 100.000.
Determinar patrimônio líquido, que está no balanço. Vamos dizer que o patrimônio líquido é de R $ 60.000.
Determinar ativos totais. Isto pode ser encontrado no balanço também. Digamos ativos totais são de US $ 50.000.
Determinar ROA (retorno sobre ativos). Divida o lucro líquido pelo total de ativos. Neste exemplo, o cálculo é: $ 100.000 / $ 50.000 = 2. Quando comparado com o ROA de outras empresas, esse percentual dá uma ideia de como a administração eficiente é a utilização de ativos para produzir lucro líquido. Em geral, quanto maior o valor, melhor a empresa.
Determinar ROE (Return on Equity). ROE é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Neste exemplo, o cálculo é de R $ 100.000 / $ 60.000 = 0,166666667, ou 1,67 por cento. ROE diz investidores quanto lucro uma empresa gera com os fundos dos acionistas. Em geral, quanto maior a ROE, melhor o investimento.

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