vendas de serviços financeiros é uma das carreiras mais potencialmente gratificante hoje. O campo é extremamente desafiador, e muitos aspirantes a vendedores financeiros não encontrar os seus nichos e lavar fora. Mas bem sucedidos vendedores de produtos financeiros têm potencial de rendimento praticamente ilimitado, renda residual lucrativa e uma enorme liberdade pessoal. Muitos deles têm grande satisfação em ajudar as pessoas a atingir seus objetivos financeiros. Há, no entanto, alguns passos que você deve tomar antes de você pode vender instrumentos financeiros.
Obter uma licença de seguro. A indústria de seguros é regulamentada no Estado, e não a nível federal. Você deve obter um certificado de seguro em seu estado. Para profissionais de serviços financeiros mais aspirantes, você vai querer obter uma licença de vida e saúde, o que lhe permite vender seguro de vida, seguro médico, seguro de invalidez, seguro de cuidados de longo prazo e rendas fixas.
-Se equipados com uma ou mais empresas de seguros que fazem negócios em seu estado. Você deve ser formalmente nomeado com uma empresa para vender produtos daquela empresa em um determinado estado. Pode ser equipado com mais de uma empresa. Na verdade, a maioria dos agentes de fazer exatamente isso, embora possam representar uma operadora como um portador primário.
Fazer o exame Série 6. Este é o exame administrado em nome da Comissão de Valores Mobiliários e Financial Industry Regulatory Authority. O Série 6 autoriza-o a solicitar e vender uma série de produtos de investimento de variáveis, incluindo seguro de vida variável, anuidades variáveis e fundos mútuos. Muitos agentes e consultores financeiros não prosseguir licenciamento para além deste ponto e têm carreiras muito bem-sucedidas.
Obter a licença Série 7. Esta licença permite-lhe comprar e vender títulos, tais como ações, títulos, ações preferenciais, conversíveis e opções. Este exame é mais exigente do que o Série 6, e contém mais teoria de investimento e conceitos abstratos. No entanto, manter esta licença abre uma série de oportunidades de carreira lucrativas, como trabalhar como um comerciante para as instituições financeiras.
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