Investir no mercado de ações pode ser uma jogada inteligente, especialmente para as metas de longo prazo, como aposentadoria e educação do seu filho. Mas, para se certificar de que você está no caminho certo, é importante para analisar o desempenho de sua carteira, pelo menos, uma ou duas vezes por ano. Esta análise anual ou semestral vai ajudar a detectar os vencedores e perdedores em sua carteira e permitir que você faça os ajustes necessários.
Coisas que você precisa
- declarações de corretagem
- programa de calculadora ou planilha
Reúna suas declarações de corretagem. Determinar qual período de tempo você quer que sua análise para cobrir. Para uma análise anual, você precisa as declarações de corretagem do mesmo mês, mas anos consecutivos: por exemplo, Maio de 2009 e Maio de 2010.
Crie uma planilha e listar cada estoque você possui em uma linha separada. Você pode fazer estes cálculos com uma calculadora, mas um programa de planilha é mais fácil.
Introduza o preço de cada ação a partir da declaração de corretagem mais cedo na primeira coluna da planilha. Digite o preço do mesmo estoque a partir da declaração mais tarde na próxima coluna.
Subtrair o preço anterior do estoque da que mais tarde. Por exemplo, os usuários do Microsoft Excel entraria "= B3-C3" se o preço anterior era na célula B3 e o preço mais tarde na célula C3.
Divida o resultado calculado na etapa 4 pelo preço inicial das ações da primeira declaração de corretagem. Por exemplo, se o resultado do passo 4 é na célula D3, a fórmula seria "= D3 / B3."
Multiplique o resultado da Etapa 5 por 100 para obter o ganho percentual sobre o estoque. Analisar os resultados em sua planilha para ver quais ações têm se saído bem e que têm se saído mal.
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