Existem várias maneiras de calcular pesos em uma portfolio- no entanto, o método mais comum e amplamente aceita é baseado no valor total da carteira. O outro método popular está usando o número de unidades de participação em relação ao total das unidades detidas. O peso de um activo numa carteira não é tipicamente uma etapa final de uma análise de carteira, mas é usado como um bloco de construção para completar outros métodos de análise de portfólio.
Com base no valor da carteira
Adicione o valor de cada investimento em sua carteira para calcular o valor total da carteira. Você pode encontrar essa informação em sua declaração de corretagem. Como exemplo, você possui ações na empresa A, a empresa B and Company C. Já no seu $ 700, US $ 200 e US $ 800 no estoque, respectivamente. O valor total da sua carteira é então $ 700 mais US $ 200 mais US $ 800, o que equivale a US $ 1.700.
Encontre o valor do ativo para o qual você deseja determinar o peso. No nosso exemplo, se você quiser calcular o peso de seu estoque Empresa C em sua carteira, o valor é de R $ 800.
Divida o valor do ativo pelo valor da carteira para determinar o peso com base no valor. No nosso exemplo, $ 800 dividido por $ 1.700 é igual a um peso das ações da Companhia C de 0,47 ou 47 por cento.
Baseada em unidades
Determinar o número total de unidades de ativos em sua carteira. Para este exemplo você possui ações na Empresa E, Company F and Company G. Você possui 20 ações, 40 ações e 50 ações, respectivamente. O número total de unidades de ativos é 20 mais 40 mais 50, o que equivale a 110 ações.
Determinar o número total de unidades de propriedade para o qual você quer saber o peso. No nosso exemplo, se você quiser encontrar o peso por unidade de estoque Empresa G, você possui 50 unidades.
Divida o número de unidades do recurso pelo número total de unidades. No nosso exemplo, 50 dividido por 110 é igual a um peso de ações da Companhia G em 0,455 ou 45,5 por cento na carteira do investidor.
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