Muitas empresas que lidam diretamente com os clientes precisa fornecer cotações de preços para projetos de trabalho. Os elementos básicos de cada proposta são muitas vezes o mesmo texto clichê. software caro pode incluir os formulários necessários, mas uma simples planilha Excel irá fornecer a maior parte da mesma utilidade. Configurar o modelo básico leva um pouco de trabalho, mas pode ser um processo de uma só vez. Alterando os dados individuais para cada nova cotação leva muito pouco tempo.
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instruções
Listar os itens específicos que devem ser incluídos no seu sistema de cotação. Estes devem incluir o nome da empresa, endereço, número de telefone, e-mail e site, se disponível. Haverá um lugar para a data e contato com o cliente informações. Dependendo do tipo de negócio, a licitação pode precisar de itens como parte #, descrição, quantidade, custo e um espaço para um total de estendida para cada parte. Haverá um local para o nome da pessoa que prepara a citação, quando expira e um lugar para o cliente a assinar.
Abra uma folha de cálculo em branco no Excel. Na célula A1, tipo &# X201C-cotação&# X201D- e pressione o &# X201C-Return&tecla # x201D-. Escolha uma fonte simples no menu com um tamanho grande&# X2014-talvez 36. Realçar células A1 a D1. direita; clique neste grupo de células e, no menu drop-down que aparece, escolha &# As células x201C formato.&# X201D- Na guia Alinhamento, clique em &# x201C-Mesclar células.&# X201D- Agora mesclar as células para A3 intervalo a D10 da mesma forma. Dentro destas células inserir as informações da empresa. Em F3, digite &# X201C-data:&# X201D- e inserir uma função para a data atual no E3, digitando &# X201C- = hoje ()&# X201D- Em tipo de célula A11 &# X201C-cliente:&# X201D- Mesclar as B11 células para D11, B12 a D12, B13 para DB13, B14 para D14 e B15 para D15 individualmente.
Supondo que você precisa para fornecer listas de peças e quantidades, colocar esses títulos em células A18 e D18. Mesclar células B18 para C18 através de B32 para C32 como acima. Cabeça para esta coluna &# X201C-Descrição&# X201D- e centro-la. &# X201C-Cost&# X201D- pode ir na coluna E18. F18 coluna pode ser marcado &# Estendido-x201C.&# X201D- Em cada linha abaixo desta última coluna, insira uma fórmula para multiplicar os tempos quantidade do custo. Por exemplo, F19 celular leria &# X201C- = D19 * E19.&# X201D- formatar essas células como moeda. Zero dólares aparecerá até que você tenha dados nas colunas apropriadas.
Digitar &# X201C-Subtotal&# X201D- em células A33, &# X201C-Tax&# X201D- em células A34 e &# X201C-Labor&# X201D- na célula A35. Digitar &# X201C-Total&# X201D- na A37. Para terminar esta parte e criar cálculos, na F33, insira a fórmula &# X201C- = Sum (F19: F32). E34 mantém a taxa de impostos como uma porcentagem. Criar o imposto calculado no F34, inserindo &# X201C- = E34F33&# X201D- e formatar a célula como moeda. Para o custo do trabalho, insira o número de horas em D35 eo custo salário por hora em E35. Configure o custo do trabalho calculada em F35 com esta fórmula: &# X201C- = d35e35.&# X201D- acabar com os cálculos adicionando F33, F34 e F35 na F37 celular: &# X201C- = SUM (F33: F35).&# X201D;
Adicionar células para o nome do preparador, a data da citação expira e expressões tais como &# X201C-Para aceitar esta cotação, sinal e data aqui.&# X201D- Realce cada coluna dos elementos cotação de cima para baixo e inserir fronteiras.
Salve a planilha como um modelo, não como uma planilha do Excel. Escolher &# X201C-File / Save As&# X201D- e modelo do Excel como o tipo de documento.
dicas & avisos
- Após cada etapa, salve o arquivo por isso, se os erros são feitos, todo o processo doesn&# X2019-t tem que ser repetido desde o início.
- Se as linhas para as peças aren&# X2019-t suficiente, ou muitos, basta inserir ou excluir linhas.
- Alterar os títulos das colunas para corresponder às necessidades de negócios.
- Veja exemplos de planilha completa, com todas as fórmulas e a forma como a planilha pode parecer no uso real na seção Recursos adicionais.
- Nos passos acima, por comandos ou itens a serem digitados, ignorar sinais de pontuação (período ou aspas).
- Como desenvolvido, as células da folha de cálculo não estão protegidos. Se mais de uma pessoa trabalha em cotações, considerar proteger algumas células que não devem ser alterados.
- Não salvar a primeira citação real como um modelo&# X2014 salvar-lo como um arquivo de planilha regular, dando-lhe o cliente&# X2019-s nome para fácil rastreamento.
- Se o imposto sobre vendas é cobrado sobre o trabalho, bem como peças, a linha de imposto deve ser inferior a estes dois totais.
