Salesforce.com é um serviço altamente personalizável, em parte devido à capacidade de criar campos personalizados para armazenar dados específicos para sua organização. Cada objeto - tais como contas, contactos ou objetos personalizados - pode ter até 500 campos personalizados. Os campos personalizados podem variar de 32.000 caracteres campos de texto ricos para armazenar um currículo para um campo de fórmula que calcula automaticamente as receitas de vendas mensal de cada cliente. Usando o assistente Salesforce, você pode adicionar um novo campo personalizado em apenas alguns passos.
Entre na sua conta Salesforce.com. Você deve ter privilégios de administrador ou ter autorização do seu administrador para criar campos personalizados.
Clique no seu nome no canto superior direito e selecione "Configuração."
Clique "Customizar" debaixo "Setup app" na esquerda, menu de mão.
Clique no nome do objeto ao qual você deseja adicionar um campo personalizado. Isso vai expandir um menu sob o nome desse objeto.
Clique "Campos."
Desça até a "Os campos personalizados & relações" seção. Clique no "Novo" botão.
Selecione o tipo de campo que deseja criar. A maioria dos campos diferem pela forma como eles formatar as informações que eles contêm. As opções incluem caixa de seleção, moeda, data, data / hora, e-mail, número, por cento, número de telefone, lista de opções, multi-select lista de opções, texto, área de texto (até 255 caracteres), a área de texto longo (até 32.000 caracteres), área de texto rico (até 32.000 caracteres, incluindo imagens e texto formatado) e URL.
Digite o nome de exibição para o campo na "Legenda do campo" caixa. pressione "Aba" e Salesforce preencherá automaticamente o "Nome do campo."
Digite uma descrição e / ou texto de ajuda para o campo. Isto é opcional. Uma descrição serve para informar da sua empresa administrador de Salesforce o que o campo é para, enquanto o texto de ajuda será exibida se algum usuário paira seu mouse sobre o ponto de interrogação próximo a esse campo.
Definir detalhes de campo adicionais, se necessário. Por exemplo, você pode especificar se um campo de caixa de seleção deve ser marcada ou desmarcada por inadimplência das opções que aparecem em um picklist- ou o valor padrão de um campo.
Clique "Próximo."
Marque a caixa ao lado de cada papel para o qual você deseja que o campo personalizado para aparecer. Normalmente, você pode deixar todos os campos verificados. No entanto, se você só quer que certos usuários para visualizar este campo - por exemplo, se é um campo da contabilidade só deseja gerentes ou membros da equipe de finanças para ver - você pode personalizar este na tela. O administrador tem de ter criado vários perfis para esta etapa para trabalhar.
Clique "Próximo."
Selecione os tipos de registro no qual você deseja este campo para aparecer, se for o caso. Por exemplo, se você tiver tipos de registro separados para contas em diferentes partes do país e criar um campo personalizado para controlar a participação em um workshop na Califórnia, você pode só deseja que o campo apareça em contas junto do "Califórnia" tipo de registro. Seu administrador deve ter tipos de registro criados para este passo para trabalhar.
Clique "Salvar & Novo" para salvar esse novo campo e reiniciar o assistente para criar campos adicionais. Clique "Salvar" para salvar esse novo campo e voltar ao menu de configuração principal.
Como faço para adicionar um campo de cálculo no adobe acrobat?
Como adicionar um campo calculado em uma tabela dinâmica