Salesforce é um sistema popular web-based de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) usado por empresas como Starbucks e Dell. Você pode executar um relatório, que vão desde uma simples lista de contas para matrizes multi-objeto avançados, em quase toda a informação que você guarda dentro Salesforce, como as receitas de clientes, vendas recentes ou o número de ligações em seu pipeline de vendas. Você pode criar um gráfico sobre as sínteses ou Matrix agrupados por pelo menos um critério.
Faça login na sua conta do Salesforce.
Clique no "Relatórios" guia na parte superior da tela.
Clique "Criar novo relatório personalizado."
Selecione o objeto no qual você deseja executar um relatório, tais como contas ou atividades, no lado esquerdo da tela. Escolha uma categoria adicional, como revisor com Contatos, no lado direito, se aplicável. Clique "Crio."
Escolher "Formato resumo" ou "Formato Matrix" próximo de "Preview."
Escolha um campo à esquerda que você deseja agrupar dados por, tais como data de criação ou o valor da receita. Arraste o campo para a área que diz "Largar um campo aqui."
Clique no "Adicione a carta" botão. Você deve agrupar o relatório por pelo menos um campo para este botão para ativar.
Clique na imagem do gráfico que deseja criar, como um gráfico de barras ou um gráfico de pizza.
Escolha o campo que deseja definir como o eixo X do gráfico do "Eixo das abcissas" drop-down list. O eixo X de um gráfico vai na parte inferior.
Escolha o campo que deseja definir como o eixo Y do gráfico do "Y-eixo" drop-down list. O eixo Y de um gráfico vai ao longo do lado esquerdo do gráfico.
Clique no "formatação" aba para fazer mudanças estéticas para o gráfico, como alterar a cor de um gráfico de barras ou alterar o tamanho da fonte dos rótulos de gráfico.
Clique "Está bem" para gerar um gráfico.
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