Como se tornar planejador financeiro só de taxa

instruções

1. Ganhar um diploma de bacharel. Embora nem todos os planejador financeiro tem um grau de quatro anos, a maioria das empresas de planejamento financeiro fortemente preferem que o trabalho os requerentes têm um. Um diploma de bacharel ou superior, de uma faculdade ou universidade é necessário para se tornar um Certified Financial Planner (CFP). Fazendo cursos ou ganhar um grau em um campo ligados às empresas como a contabilidade ou economia é especialmente útil.

2. Garantir um estágio em uma empresa de planejamento financeiro de somente taxa. Você pode identificar as empresas adequadas na sua área através dos sites das organizações da indústria, como a Associação Nacional de Personal Financial Advisors (NAPFA) e da Associação de Planejamento Financeiro. Se os estágios são especialmente escassos, você pode oferecer para ser um estagiário não remunerado em uma empresa só de taxa em troca de experiência de trabalho.

3. Começar a trabalhar para a sua designação PCP, cumprindo a exigência de educação. Você pode completar um dos mais de 300 programas aprovados pelo tabuleiro PCP oferecidos em universidades de todo o país. Alguns graus e denominações profissionais também cumprir a exigência de educação PCP. Estes graus são listados no site do PCP. Você também pode solicitar uma revisão transcrição para determinar se suas classes de nível superior divisão cumprir algumas ou todas as exigência de educação.

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   Passar no exame de certificação CFP. Este exame de 10 horas é geralmente administrado em março, julho e novembro. O prazo de inscrição é de cerca de sete semanas antes do exame. Você deve pagar a taxa do exame $ 595 quando você aplica.

5. Complete o PCP exigência de experiência de certificação. Você deve ter um mínimo de três anos de experiência de trabalho em tempo integral no planejamento financeiro.

6. Passe o candidato do Conselho PCP padrões de aptidão. O conselho PCP descreve conduta profissional e ética inaceitável que pode impedi-lo de tornar-se certificado. Como parte deste processo, você deve passar por uma verificação de antecedentes.

7. Pagar uma taxa de aplicação de certificação de um tempo e sua taxa de certificação regular. Você vai então receber a sua certificação CFP.

8. Encontrar um trabalho como um planejador financeiro taxa só de Certificado. Você pode procurar anúncios de emprego no site da NAPFA ou trabalhar de forma independente. Juntando NAPFA ou o Planning Network Garrett, uma organização de planejadores só de taxa independentes, irá ajudá-lo a construir uma rede de outros planejadores financeiros só de taxas.