O que é um atacadista de fundo mútuo?

Para ser competitivo por um trabalho como um atacadista de fundo mútuo, você deve ter pelo menos um diploma de bacharel, geralmente com um major, tais como finanças ou economia relacionada investimento. Você também deve ter três ou mais anos de experiência na indústria de valores mobiliários, bem como uma licença válida Série 6 ou 7 Series títulos. O atacadista deve ter o conhecimento investimento necessário para antecipar e responder às perguntas dos conselheiros sobre retornos, risco, estilo de investimento, a teoria moderna de portfólio e muitos outros assuntos.

Assim como a nível retalhista consultor financeiro must "vender" um investimento para seus clientes, o atacadista fundo mútuo também deve vender conselheiros financeiros sobre o investimento. Para ser bem sucedido, um atacadista de fundo mútuo deve ser capaz de diferenciar o seu fundo ou família de fundos de entre centenas de fundos semelhantes. Um atacadista fundo pode representar seu fundo diretamente aos assessores de nível de varejo, ou se concentrar na obtenção de chamada "espaço na prateleira" de corretoras on-line.

Para ser bem sucedido, o atacadista fundo deve ter habilidades de apresentação impecável, e têm um comportamento polido e profissional. Você deve ser confortável falando em grandes grupos, bem como as configurações de um-em-um. Ocasionalmente, você será solicitado para acompanhar um agente de vendas ou corretor em uma importante chamada de vendas para fechar uma conta grande.

Fundo grossistas geralmente ganham um salário-base, além de uma estrutura de bônus ou comissão com base nos ativos reunidos no território do agente. O salário base pode variar muito, dependendo da natureza do fundo ou fundos representados e os ativos disponíveis para a companhia do fundo, mas é geralmente na faixa de cinco figura superior ou superior.