Criando seu banco de dados próprio gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) pode parecer uma tarefa impossível, mas você pode usar alguns dos modelos de banco de dados Microsoft Access para ajudá-lo. O banco de dados de gerenciamento de relacionamento com o cliente incluída no Access fornece-lhe com uma mesa, consultas, formulários e relatórios para dar-lhe um começo do salto em seu CRM. Uma vez que você criar o seu CRM, tudo o que resta a fazer é adicionar os seus dados e personalizar os formulários, consultas e relatórios.
Abra o Microsoft Access e localize a galeria de modelos.
Para encontrar a galeria de modelos no Access 2003, selecione "Arquivo" e "Novo." Usando o painel de tarefas à direita, localize a caixa de modelos de pesquisa. Digitar "banco de dados." Você verá todas as bases de dados disponíveis. Baixar o banco de dados de gerenciamento de contatos de vendas.
Para encontrar a galeria de modelos no Access 2007, selecione o "Escritório" botão e selecione "Novo." Usando o seu painel de tarefas à esquerda, selecione a categoria de negócios do escritório Microsoft online. O banco de dados de gerenciamento de relacionamento com o cliente está localizado dentro dos modelos de negócios. Baixe esse banco de dados uma vez que você localizá-lo.
Rever o modelo para garantir que ele atenda às suas necessidades. O modelo pode abrir para exibir um formulário para entrada de dados. Para visualizar o banco de dados em sua totalidade, selecione "F11." Isso permitirá que você visualizar todas as tabelas, consultas, formulários, relatórios, macros e módulos.
Modificar as tabelas e formulários para as suas necessidades de banco de dados personalizados. Como você rever as tabelas e formulários, editá-los ao seu projeto atual. Isso pode exigir que você edite as propriedades de campos das tabelas e formulários.
Reveja as relações de acesso entre as suas tabelas. Se necessário, modificá-los às suas necessidades. Isso pode exigir quebrar relacionamentos ou criar novos.
Introduzir os seus dados nas tabelas customizadas e formulários. Você pode importar dados diretamente nas tabelas do Access ou utilizar os formulários para inserir os dados manualmente no Access. Em seguida, proceder à execução de suas consultas e relatórios.
Executar suas consultas. Se o modelo não continha consultas, utilize o assistente de consulta ou consulta exibição de design para criar consultas. Usando regras de validação de consulta pode ajudar a encontrar os dados das tabelas e formulários.
Executar seus relatórios personalizados. Se o modelo não contém relatórios, utilize o assistente relatório ou o relatório de exibição de design para criar relatórios.
Complete as suas personalizações salvando seu banco de dados. Isto irá armazenar todo o seu trabalho e permitir o acesso futuro ao seu novo banco de dados.
dicas & avisos
- Se o seu computador não baixar automaticamente esses modelos, você sempre pode obtê-los gratuitamente a partir da galeria de modelos Microsoft (consulte Recursos).
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