Em Salesforce.com, uma ferramenta de gerenciamento de relacionamento com o cliente baseada em nuvem para empresas, não há duplicado verificação por padrão. Quanto mais usuários que você tem no sistema, o que é mais fácil para várias pessoas para criar acidentalmente novos registros de contas para exatamente a mesma conta. Isso pode torná-lo mais difícil de controlar com precisão as informações de uma conta e relatórios em última análise, de inclinação. Depois de perceber existem contas duplicadas, é fácil de fundi-los todos em um registro combinado.
Faça login no Salesforce.
Clique no "contas" guia na parte superior da tela. Se você não consegue encontrar essa guia, o administrador pode ter renomeado essa guia para outra coisa, como "empresas".
Desça até a parte inferior da tela e clique "mesclar Contas" debaixo de "Ferramentas" cardápio.
Digite uma palavra-chave compartilhada por todas as contas que você deseja mesclar, como o nome da empresa.
Clique "encontrar Contas".
Marque a caixa ao lado de cada registro que você deseja mesclar. Você deve selecionar pelo menos dois registros.
Clique "Próximo". Uma tabela aparecerá mostrando cada registro que você está prestes a se fundir lado a lado.
Clique no botão em cada linha para selecionar o valor que deseja o registro mesclado final para refletir. Se todas as contas que você está na concentração têm o mesmo valor, o novo registro mesclado terão automaticamente esse valor.
Clique "fundir" para criar um registro mesclado final.
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