Como investidor, você tem direito a determinadas informações sobre a sua conta de investimento. Grande parte desta informação pode ser encontrada na declaração de corretagem. Enquanto cada instituição financeira tem a sua própria forma, existem alguns itens de linha comuns. Eles incluem: informações de conta, resumo da conta, detalhe conta, resumo de renda, atividade diária e divulgações.
Olhe para suas informações de conta. Isso geralmente é bastante básico e limitado aos nomes dos proprietários de conta, o período de tempo as capas declaração e o número da conta.
Reveja a secção de resumo da conta ou declaração. Esta secção resume o desempenho de seus ativos durante o período de tempo abrangido. Ele também irá mostrar os efeitos de quaisquer vendas ou compras. O resultado final é um resultado líquido.
Olhar sobre carteira detalhes. Esta seção normalmente fornece uma lista dos ativos em sua carteira. Ele também irá mostrar o valor contabilístico (contabilidade) de ativos, bem como qualquer rendimento associado e fornecer informações.
Analise o resumo de renda. O resumo do resultado fornece informações sobre a renda e / ou dividendos auferidos por seus investimentos para o período de tempo e no acumulado do ano (acumulado no ano).
Reveja a secção de atividade diária. Esta seção fornece detalhes sobre toda a actividade da conta durante o período de extrato da conta. Isto inclui todas as transações.
Leia sobre as divulgações. Isto dá advertências e multas relacionadas a fraude de títulos. Ela também pode fornecer uma explicação para símbolos utilizados ao longo da instrução.
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