Seu portfólio é composto por diferentes actividades de investimento que possui, tais como ações e títulos. Um bom investidor quer saber o quão bem sua carteira está realizando. Uma das maneiras mais fáceis de medir esse desempenho é olhar para o retorno sobre seus investimentos. O retorno sobre seus investimentos olha para o custo total que você levou para comprar todos os seus investimentos e compara o valor a quanto seus investimentos estão atualmente no valor. Prazo é importante. Você quer definir claramente o período que você está medindo desempenho desde carteiras pode ter bons e maus anos.
Definir o período que você está quer medir o desempenho. A maioria dos investidores vão olhar para os resultados anuais, mas como você se aproximar de aposentadoria, você pode querer olhar para a vida de sua carteira.
Some o valor atual de cada ativo em sua carteira. Por exemplo, você tem stocks no valor de $ 500 e títulos no valor de US $ 100 para um valor total de US $ 600.
Adicione os custos de todos os seus investimentos. O custo dos seus investimentos vai depender do seu período. Se você está olhando para a vida de seu investimento, então você quer olhar para o seu gasto inicial para cada investimento. Se você está olhando para um período específico, então o seu custo será o valor de sua carteira no início do período. No exemplo, os estoques custar US $ 250 e os laços custar-lhe US $ 50 para um investimento inicial de US $ 300.
Divida o valor total da sua carteira pelo custo total da sua carteira. No exemplo, $ 600 dividido por $ 300 é igual a 2. Assim, a sua carteira dobrou desde que você comprou o seu património.
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