Fidelity Investments é uma corretora que oferece fundos mútuos, planos de aposentadoria e serviços de corretagem de desconto. Fidelity começou em 1943, e tornou-se líder em ambas as vendas no varejo fundos de investimento e administração de plano de aposentadoria de negócios. Se você está pensando em investir em um dos muitos fundos mútuos Fidelity, você vai querer verificar o desempenho do fundo. Olhando para o histórico de desempenho e as classificações vão ajudar a determinar se ou não o fundo realmente atenda seus objetivos de investimento e expectativas de desempenho.
Visite o site da Fidelity e obter as informações básicas sobre os fundos que você está considerando. Anote os símbolos para as classes de acções para ajudar você a acessar informações de terceiros com maior facilidade. Fidelity tem uma grande variedade de opções- investimento se você não tem certeza por onde começar, vá para o "Página 4/5 estrelas Fundo Fidelity" para os mais bem cotados Fidelity Funds.
Ir para um site de pesquisa de terceiros que oferece informações de mercado up-to-date e pesquisas de fundos específicos. Morning Star, Yahoo! Finanças e MSN Money são todos os sites amplamente acessíveis e livre para usar.
Localize o "Pesquisa" caixa perto do topo da página, na maioria dos sites de pesquisa. Digite o símbolo fundo mútuo na caixa. A página será redirecionado para a página específica para o fundo mútuo.
Rever todas as avaliações disponíveis. Morning Star e Lipper são consideradas as empresas de pesquisa de topo ranking fundos mútuos, e muitas vezes são postadas em sites de pesquisa ou pela empresa de fundo mútuo. Morning Star utiliza um sistema de classificação de cinco estrelas com cinco estrelas sendo a mais alta classificação, enquanto Lipper classifica os fundos com base no desempenho em quartis de topo em comparação com os fundos com objetivos semelhantes.
Olhar para o histórico de desempenho de um, cinco e 10 anos. As histórias de curto prazo mostram o quão bem o fundo está fazendo em relação às condições de mercado existentes, onde a história de 10 anos mostra-lhe como médias ao longo do tempo. Por exemplo, se o S&P 500 caiu 4 por cento nos últimos 12 meses, de um fundo de crescimento e renda que busca uma média de 8 por cento ao ano pode ser para baixo refletindo as condições gerais do mercado. Geralmente, um fundo bem gerida não vai cair abaixo do baixo índice.
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- Os fundos de investimento envolvem riscos e flutuar em valor.
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