Como usar categorias e tags no Quicken

Categorias e tags em Quicken pode ajudá-lo a gerenciar suas finanças com precisão.

Quicken é um programa de software de gestão financeira oferecido por Intuit que ajuda indivíduos e empresas controlar as finanças. Um dos componentes chave para dominar Quicken é aprender o uso adequado de categorias e tags. Uma categoria no Quicken refere-se a um "rótulo" para um determinado conjunto de despesas, enquanto uma tag funciona mais como uma palavra-chave para descrever uma determinada despesa dentro de uma categoria, ou em várias categorias. O propósito de categorias e tags é ajudar você a acompanhar com precisão suas receitas e despesas, proporcionando-lhe com métodos confiáveis ​​para tomar decisões informadas sobre como maximizar o rendimento e controlar seus gastos.

  • Criar categorias para etiquetar seus principais despesas ou classes de renda, por exemplo "despesas domésticas" ou "retorno do investimento." O propósito de uma categoria é definir uma ampla base de receita ou despesa. Você pode criar uma nova categoria ou selecionar categorias pré-definidas no Quicken. Para criar uma nova categoria, clique em uma transação em Quicken, use a tecla Tab para chegar ao campo de categoria, e o selecionador de categoria irá aparecer. Ou clique na categoria que deseja ou digite o nome de uma nova categoria não pré-definido na caixa de texto abaixo do seletor de categoria. Use o menu drop-down e selecione "Categoria" como o "tipo de categoria." A nova categoria vai adicionar ao sistema quando você usar a tecla Tab para passar de campo categoria.



  • Use subcategorias para melhor organizar e manter registros detalhados de suas transações para futuros relatórios. Por exemplo, se você tem uma categoria animal de estimação, que deseja acompanhar uma variedade de subcategorias, como alimentos, contas do veterinário, e grooming. Isso irá ajudá-lo a obter uma melhor perspectiva de como você está gastando dinheiro e show de oportunidade para cortar gastos onde for necessário. Para escolher ou criar uma subcategoria, você fazer isso usando as mesmas opções para criar uma categoria- no entanto, quando você selecionar ou criar uma nova categoria, você novamente verá um menu drop-down para "tipo de categoria." Use o menu drop-down e selecione "Subcategoria" desta vez para defini-lo como tal, em vez de selecionar "Categoria."

  • Criar tags para definir gastos específicos em várias categorias. Por exemplo, você pode criar uma etiqueta chamada "Educação de Janet." Você pode então aplicar essa tag para várias despesas relacionadas com a educação de Janet em várias categorias, tais como casa, auto despesas, e as retiradas de investimento. Você pode até atribuir o tag a despesas em subcategorias. Isto irá permitir que você execute relatórios específicos para descobrir o total de despesas de educação de Janet. Para criar uma marca, utilize o "Janela" então "etiqueta" opção. Clique em "Editar" e selecione "Adicionar." Digite o nome da sua tag e clique "Salvar" Seguido por "ESTÁ BEM."

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