Às vezes, um usuário QuickBooks pode querer adicionar algumas informações para um cliente ou arquivo de fornecedor que não precisa ser compartilhada com todos. Esta informação será referido como um "Nota." Esta nota pode ser informações pessoais sobre um problema que o cliente ou fornecedor está passando, tais como a doença de um membro da família. Manter a informação como esta pode ajudá-lo a formar um relacionamento com seu cliente ou fornecedor além da típica relação cliente / fornecedor.
Ou, você pode querer adicionar notas sobre questões marítimas ou outras questões relacionadas com negócios que não precisam de ser visto pelo cliente ou fornecedor.
Adicionando notas para os clientes vejam
Abra o "Criar facturas" janela clicando no "Criar facturas" ícone. Quando a janela de nota fiscal abre, localize o "Mensagem ao cliente" caixa. Esta caixa está localizado no canto inferior esquerdo acima da "A ser impresso" caixa. Esta caixa é para as notas que você deseja que o cliente possa ser capaz de ver. Qualquer coisa digitada aqui será impresso na nota fiscal quando for impressa. Algumas empresas usam esta caixa para colocar uma frase como, "Agradeço pelos seus serviços."
Clique no "Recibo de venda" para abrir o ícone "Recibo de venda" janela. Clique no "Mensagem ao cliente" caixa no canto inferior esquerdo acima do "A ser impresso" caixa. Este mesmo procedimento pode ser usado em estimativas, notas de crédito e ordens de vendas. o "Mensagem ao cliente" a caixa está na mesma localização em todas as formas.
Abra o registo de verificação. Clique no "listas" botão na barra de menu superior e desça até o "Plano de Contas" opção e clique. Localize o "Conta corrente" e dê um duplo clique sobre ele. Quando o registro é aberta, insira o número do cheque na caixa o número localizado à direita da "Encontro" caixa. Digite o nome do cliente que você está emitindo um cheque para e, em seguida, clique no "Memorando" caixa, que está à direita da "Conta" caixa. Qualquer nota que você inserir aqui será visto pelo cliente na linha memo do cheque quando impresso.
Adicionando notas privados em clientes ou fornecedores
Clique no "Serviço de Apoio ao Cliente" ícone na tela inicial do QuickBooks. Clique sobre o nome do cliente que você deseja introduzir uma nota sobre. Quando a janela abrir, localize o "Editar notas" guia no centro da janela.
Clique no "Editar notas" aba. Uma pequena janela será aberta com seis guias para escolher. Se for importante para você manter uma data e hora em notas inseridas, clique no "Carimbo de data" guia em primeiro lugar. Digite o texto da sua nota e isso vai aparecer na tela para os seus olhos, mas nunca será comunicado ao cliente. Clique no "Está bem" guia para guardar a nota para o arquivo do cliente.
Clique no "Nova tarefa" guia se a nota que você está digitando é para lembrá-lo para iniciar ou completar uma tarefa. Quando você clica no "Nova tarefa" guia, uma janela menor será aberta e você pode digitar o lembrete e uma data escolhida para o software QuickBooks para lembrá-lo de que a nova tarefa.
Abra o "Vendor Centro" janela clicando no ícone no canto superior ícone da barra. Se você precisa digitar uma nota para um fornecedor específico, você pode abrir o centro de fornecedor e criar uma nota que um fornecedor não vai ver. Você usar o mesmo procedimento para inserir uma nota para um cliente aqui na janela de fornecedor.
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