Como chefes de departamentos de finanças e operações de seu banco, agentes de liquidação deve assegurar a confidencialidade e integridade de cada transação conta. Novas contratações começa na parte inferior, realizando funções conhecidas nos círculos financeiros como "suporte de back-office." Formação nestas tarefas de escritório fornece novas contratações com a compreensão do fluxo de caixa e gerenciamento de contas. Este treinamento de primeiro nível expansiva prepara agentes de liquidação para um papel que exige um elevado nível de competência e vai obrigá-los a realizar muitas tarefas ad hoc no caminho.
Execute volta transações de escritório. Use representantes de serviço ao cliente para entender as necessidades do cliente. Preparar relatórios comerciais diários e monitorar transações de conta de cada cliente. Saiba como pesquisar títulos, condições de mercado e os fundos que impactam as contas de clientes.
Criar contas. Praticar tarefas fundamentais oficial de liquidação, como digitando as informações manualmente em bancos de dados de computador, verificação de informações, conciliar saldos, impressão de relatórios, taxas de administração processamento e execução de qualquer tarefa necessária para ajudar a oficiais superiores aconselhar os clientes. Também aprender a converter dados financeiros entre carteiras e gerentes de contato.
princípios de gestão de conta de estudo. Saiba como equilibrar inquéritos e declarações. Prática dispersar fundos em contas de clientes. Entenda por que agentes de liquidação deve manter as informações pessoais de um cliente estritamente confidencial.
Ter aulas de documentação e controles. Saber como trabalhar com os oficiais de serviço ao cliente e representantes corretor para confirmar que existem controles necessários para parar de insider trading.
Mentor com gerentes de conta de nível médio e superior para aprender técnicas de ligação eficazes. Por exemplo, os agentes de liquidação devem colaborar com os gerentes de atendimento ao cliente e de corretagem internas.
acordos de fundos de avaliação. Identificar termos, condições língua com relação ao controle fiduciário e legal sobre presentes irrevogáveis, poder variância e controle de doadores excessiva de cada fundo.
Dominar técnicas avançadas de gerenciamento de relatório. Por exemplo, maiores agentes de liquidação nível deve gerar relatórios periódicos que informam os supervisores do banco sobre o fluxo de transações diárias e recomendar formas de melhorar o processo.
procedimentos do estudo de reconciliação bancos usam para contas de contabilidade geral e para os fundos de curto e médio prazo. Saiba como confirmar depósitos em conta e desembolsos e como fazer as correções necessárias.
Processo de depósitos diretos e recebimentos. Trabalhar com o escritório de serviços financeiros do banco para entender como os departamentos de folha de pagamento e contas a pagar entrar distribuições em contas diferentes.
Saber como usar programas de computador para executar traseira e dianteira funções de escritório. Por exemplo, software Midas permite aos bancos para monitorar contas, atualizar bancos de dados e processar transações. Algumas versões do Midas suportar funções de empréstimos comerciais e sindicados do banco como identificar riscos, receitas e riscos.
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