Quando você investe em um fundo mútuo, você recebe trimestrais e anuais relatórios que descrevem o desempenho do FUND- mas não é o suficiente para contar com esses números para dizer como você está fazendo. A fim de ver como sua própria carteira está realizando, você precisa calcular o retorno do investimento para as suas próprias explorações. Esse retorno pode ser diferente a partir dos números apresentados pela empresa de fundo mútuo, devido a coisas como quando você comprou e vendeu suas ações e como seus dividendos e ganhos de capital são reinvestidos.
Coisas que você precisa
- declarações de investimento
- Calculadora
Encontrar uma cópia da sua declaração mais recente investimento, em seguida, encontrar uma cópia da declaração para o mesmo período de um ano atrás. Você também pode puxar suas declarações trimestrais e usá-los para calcular o retorno trimestral.
Subtrair o valor total da sua carteira da declaração do ano passado a partir do valor total da carteira na sua declaração mais recente. Por exemplo, se o valor da carteira foi de US $ 40.000 no ano passado e US $ 45.000, hoje, o seu ganho total é de R $ 5.000.
Divida o seu ganho total pelo valor inicial da carteira. No exemplo acima, você poderia dividir o ganho de US $ 5.000 por o valor R $ 40.000 da carteira há um ano, o que equivale a um ganho anual de 12,5 por cento.
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