Uma estimativa descreve o trabalho que você pode fazer ou os produtos que você pode oferecer a um cliente ea que preço. Convertendo uma estimativa para uma factura pode ajudá-lo com consistência e precisão. Usando este método de faturar itens um cliente anteriormente recebidos em uma estimativa para garante que o cliente está pagando por aquilo que ele concordou quando ele revisou a estimativa. Convertendo uma estimativa para uma factura você economiza tempo porque a factura é uma cópia de sua estimativa.
Abra QuickBooks. Mantenha pressionada a tecla "Ctrl" e pressione "F" para abrir a janela "Encontrar". Clique na guia "Simple". Selecione "Estimate" a partir do menu pull-down em "Tipo de Transação" e digite quaisquer outras variáveis que irão ajudá-lo a encontrar a sua estimativa. Clique no botão "Procurar". Dê um duplo clique na estimativa você deseja transformar em uma fatura para abrir a estimativa em "Criar estimativas" janela.
Clique no ícone "Criar fatura" na linha superior do "Criar estimativas" janela para abrir a janela "Criar Progress fatura com base na estimativa".
Selecione "Criar fatura para toda a estimativa (100%) no" Criar Progress fatura com base na estimativa "caixa de diálogo para facturar a totalidade do montante da estimativa. Clique no botão" "para abrir o" OK janela Criar fatura "com um novo facturar preenchido com todas as informações e valores da estimativa. Clique em "Save "Botão ou o" Close Guardar Novo "para salvar a fatura.
Selecione "Criar fatura para uma percentagem da estimativa inteira" e digite um valor percentual de cobrar uma percentagem do montante estimado. QuickBooks irá ajustar as quantidades pela percentagem que você entra. Por exemplo, se você enviar um cliente uma estimativa de 100 itens, a facturar por 80 por cento do orçamento, a factura irá apresentar uma lista de 80 itens, em vez de 100 itens. Clique em "Salvar "Botão ou o" Close Guardar Novo "para salvar a fatura.
Selecione "Criar fatura para itens selecionados ou para diferentes porcentagens de cada item" no "Criar Progress fatura com base na estimativa" caixa de diálogo se quiser personalizar cargas para diferentes quantidades de itens diferentes. Clique no botão "OK" para abrir o "Especificar Invoice Valores de Itens estimativa sobre" caixa de diálogo. Para cada item listado na estimativa, você pode especificar o "Qt" (quantidade), "Rate" e "Valor" ou você pode entrar no "Curr%" (em porcentagem) da estimativa original que pretende cobrar na factura . Clique no botão "OK" quando terminar para abrir o "Criar Facturas" janela. Você também pode alterar as quantidades de cada item na coluna "Quantidade" no "Criar Facturas" janela. Clique em "Salvar "Botão ou o" Close Guardar Novo "quando tiver terminado.
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