consultores financeiros ajudar seus clientes a tomar decisões prudentes na gestão do dinheiro, incluindo investimentos e aposentadoria e planejamento tributário. Novos clientes são essenciais para o crescimento de uma empresa de planejamento financeiro. De acordo com a "Advisor Hoje", em busca de novos clientes deve ser uma atividade diária obrigatória para cada consultor financeiro. Você pode comprar listas de nomes e números de telefone de frio-chamada a partir da lista corretores. Se você sentir suas habilidades de vendas não estão à altura da tarefa, use algumas dicas de vendas consultor financeiro para ajudá-lo junto.
prospecção de telefone
Um consultor financeiro precisa falar com novas pessoas todos os dias para garantir um fluxo constante de novos clientes. De acordo com a "Advisor Hoje," você deve colocar telefone prospecção em sua programação todos os dias e torná-lo um compromisso que você não pode quebrar. Uma hora por dia nos telefones podem trazer novos clientes e novas receitas. Abra sua conversa, explicando que você é alguém que pode ajudar os clientes a se preparar para seu futuro financeiro, para salvar as despesas importantes e obter as suas opções de aposentadoria sob controle. Agarrar o interesse do cliente, apontando as coisas importantes que um consultor financeiro faz quando você chamar alguém pela primeira vez.
começar listado
A Associação Nacional de Seguros e Financeiros Advisors pode ser um recurso importante de vendas para a prática de um consultor financeiro. Ser parte de uma associação nacional que opera sob um código de ética e publicamente defende os direitos dos investidores e conselheiros pode adicionar legitimidade para a sua prática. Você também pode usar a associação em uma organização como NAIFA em todas as suas peças de marketing para dar potenciais clientes uma maneira de olhar para cima sua prática e ver as regras pelas quais você opera.
Conhecer os seus produtos
Quando você falar com potenciais clientes, ou mesmo para clientes existentes, o mais experiente você parece sobre planejamento financeiro, mais seus clientes irão confiar e encaminhá-lo. Mantenha-se atualizado sobre as notícias de planejamento financeiro e quaisquer alterações nos produtos que você representa. Tentar discutir informações atualizadas sempre que puder, e adicionar o poder do boca-a-boca publicidade que você cria quando cuidar de seus clientes.
Rede social
Internet sites de redes sociais oferecem uma oportunidade para consultores financeiros para vender os seus serviços 24 horas por dia. Criar perfis em sites de redes sociais, em seguida, procurar os fóruns que tratam de finanças pessoais e investimentos para oferecer a sua visão. Certifique-se de seus perfis de incluir todas as suas certificações e afiliações que potenciais clientes podem ver as suas realizações de carreira.
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