Plano de marketing para um consultor financeiro

consultores financeiros consultar clientes em uma variedade de diferentes tópicos relacionados com finanças, tais como estratégias de investimento, títulos, seguro dos bens imobiliários e os impostos. De acordo com o Bureau of Labor Statistics, a partir de maio de 2009, havia mais de 149.000 consultores financeiros nos Estados Unidos, com uma renda média de $ 94.180. (Referência 3) Enquanto há claramente muito potencial nesta profissão, estar no topo da faixa de renda, você precisa de um plano de marketing global.

Escolha o seu público

  • O primeiro passo de um plano de marketing para um consultor financeiro é escolher o público-alvo desejado com os seus esforços de marketing. Reveja a sua lista de clientes, e identificar as que gosto de trabalhar e os que representam a oportunidade mais significativa. Procure traços comuns entre esses clientes, incluindo coisas como sua idade, profissão, experiência e nível de renda.

Desenvolver o seu posicionamento

  • A declaração de posicionamento para o seu plano de marketing deve descrever o que você faz, que você fazê-lo e como ele ajuda-los. Aqui está um exemplo: "XYZ Financial Advisors fornecer alta renda líquida clientes com o planejamento financeiro mais abrangente da indústria." Outro exemplo é, "Advisors ABC desenvolver aposentadoria rentável e planos de benefícios para empresas de médio porte."

Defina suas metas



  • O próximo passo no seu plano de marketing é estabelecer metas. Seus objetivos devem cobrir o próximo ano e devem ser específicos, mensuráveis ​​e orientado para o tempo. Por exemplo, "Trabalhar com quatro novos clientes, com ativos de US $ 1 milhão até setembro de 2012" ou "Desenvolver um programa de referência do cliente que resulta em pelo menos três novos clientes no terceiro trimestre do próximo ano."

Estratégias esboço

  • Estratégias são planos de como você espera alcançar seus objetivos. Descrever as estratégias para cada uma das metas de seu plano de marketing. Por exemplo, se um de seus objetivos é desenvolver um programa de referência do cliente, uma estratégia para alcançar este objetivo é interagir com os clientes atuais para obter uma lista de referências.

Tactics esboço

  • As táticas são as ferramentas específicas de marketing que ajudam a realizar suas estratégias. Para consultores financeiros, há uma variedade de táticas que você pode usar para promover o seu negócio. Por exemplo, para ajudá-lo a realizar a estratégia de trabalho em rede com os clientes para construir referências, exemplos de táticas que você pode usar são uma campanha de mala-direta ou um boletim de e-mail para chegar a esses clientes.

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