Plano de marketing para um consultor financeiro

O primeiro passo de um plano de marketing para um consultor financeiro é escolher o público-alvo desejado com os seus esforços de marketing. Reveja a sua lista de clientes, e identificar as que gosto de trabalhar e os que representam a oportunidade mais significativa. Procure traços comuns entre esses clientes, incluindo coisas como sua idade, profissão, experiência e nível de renda.

A declaração de posicionamento para o seu plano de marketing deve descrever o que você faz, que você fazê-lo e como ele ajuda-los. Aqui está um exemplo: "XYZ Financial Advisors fornecer alta renda líquida clientes com o planejamento financeiro mais abrangente da indústria." Outro exemplo é, "Advisors ABC desenvolver aposentadoria rentável e planos de benefícios para empresas de médio porte."

O próximo passo no seu plano de marketing é estabelecer metas. Seus objetivos devem cobrir o próximo ano e devem ser específicos, mensuráveis ​​e orientado para o tempo. Por exemplo, "Trabalhar com quatro novos clientes, com ativos de US $ 1 milhão até setembro de 2012" ou "Desenvolver um programa de referência do cliente que resulta em pelo menos três novos clientes no terceiro trimestre do próximo ano."

Estratégias são planos de como você espera alcançar seus objetivos. Descrever as estratégias para cada uma das metas de seu plano de marketing. Por exemplo, se um de seus objetivos é desenvolver um programa de referência do cliente, uma estratégia para alcançar este objetivo é interagir com os clientes atuais para obter uma lista de referências.

As táticas são as ferramentas específicas de marketing que ajudam a realizar suas estratégias. Para consultores financeiros, há uma variedade de táticas que você pode usar para promover o seu negócio. Por exemplo, para ajudá-lo a realizar a estratégia de trabalho em rede com os clientes para construir referências, exemplos de táticas que você pode usar são uma campanha de mala-direta ou um boletim de e-mail para chegar a esses clientes.