Idéias de marketing para planejamento financeiro

Um planejador financeiro pró-ativa sabe que o melhor momento para agarrar a atenção de um novo cliente é quando os novos clientes estão ficando sério sobre a criação de um plano de vida a longo prazo. Newlyweds tem que começar a pensar em comprar uma casa, preparando-se para as crianças e cuidar de suas finanças assim que a lua de mel acabou. Para garantir que você é o planejador financeiro que esses recém-casados ​​recorrer, se envolveu antes do casamento. Apresentando-se em shows de noiva é uma boa maneira de deixar os recém-casados ​​saber que você está disponível para as suas necessidades de planejamento financeiro de longo prazo.

Muitas empresas oferecem um programa de aposentadoria que seus funcionários podem pagar para ao longo do tempo. Mas você também pode oferecer às empresas a oportunidade de dar a seus funcionários acesso a uma gama completa de serviços de aposentadoria e planejamento financeiro, oferecendo consulta gratuita para os funcionários da empresa. Você pode ajudar os funcionários a poupar para a educação de seus filhos, a compra de uma nova casa ou de poupança reforma complementares. Seria um outro benefício que uma empresa pode oferecer aos seus empregados, e não custaria a empresa nada.

Quando você participar de uma associação empresarial como um planejador financeiro, o seu mercado alvo é os empresários que possuem seus próprios negócios. Oferecer planejamento de aposentadoria, planejamento imobiliário e os programas de poupança pessoal para os empresários que estão tentando atender às suas necessidades financeiras pessoais por conta própria. Oferecer serviços que ajudarão os empresários se preparar para seus próprios futuros financeiros, enquanto liberando tempo para eles para gerir os seus negócios também.

Tenha os seus cartões de visita em você e estar sempre à procura de expandir sua rede de negócios pessoais. Quando você é um planejador financeiro, qualquer pessoa é o seu cliente potencial. Como você falar com as pessoas e explicar o que você faz, trocar cartões de visita com eles e tentar se referir tanto de negócios quanto possível para as pessoas em sua rede pessoal. Isto irá manter seu nome na frente dos empresários sabe, e pode levar a chamadas sobre planejamento financeiro para empresas e indivíduos.