A adição de novos clientes para o seu banco de dados de contabilidade de um de cada vez usando um modelo faz sentido. O preenchimento desta informação para um novo cliente baseado em um formulário de entrevista ou informação por escrito do cliente ajuda a pensar cuidadosamente sobre a estrutura de sua organização e como melhor para atender suas necessidades de relatórios financeiros. Selecione os campos adequados para o modelo, assim você terá uma ampla informação ao seu alcance quando você completar as atividades de contabilidade.
O básico
No mínimo, um cliente deve fornecer informações adequadas para você entender a sua estrutura de negócios básico e práticas de manutenção de registros financeiros. Configurar um modelo para incluir o nome de um cliente, nome da empresa, endereço da empresa, número de telefone, endereço de e-mail, website, sociedade unipessoal ou tipo de corporação, ciclo de exercício e lista de proprietários e seu respectivo percentual de ações.
Os detalhes mais finos
Adicionar perguntas para ajudar você a entender a empresa. Estes podem incluir o tamanho da indústria, número de anos no negócio, número de funcionários, despesas de salário anual, renda bruta anual, número de fornecedores, o número de cheques emitidos mensal, o rendimento médio por venda e despesas gerais recorrentes. Você pode perguntar também sobre as práticas financeiras do cliente, tais como a frequência com que ela verifica extratos bancários e reconcilia-los contra registros internos, bem como se ela usa o software automatizado ou serviço para o processamento de folha de pagamento.
Referências
- Crédito da foto Johann Helgason / iStock / Getty Images
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