Como organizar seus arquivos de cliente

instruções

1. Examine seus arquivos do cliente para a melhor maneira de separá-los, como por nome, número do recibo ou data.

2. Limpar um espaço de armazenamento com base em que tipo de armazenamento que você decidir usar, armários ou caixas de arquivo.

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   Garantir a papelada de cada cliente em uma pasta de papel pardo. Anexar uma folha para cada pasta que tem espaços para preencher as informações, como nome do cliente, endereço, data original de serviço e número do recibo. Modificar as legendas folha para refletir as áreas que dizem respeito ao seu negócio e clientes de modo que você pode facilmente encontrar as informações do cliente importante.

4. Organizar as pastas de papel manilha por último nome, número do recibo, data de serviço, ou por qualquer outra forma de ter decidido a categorizar seus arquivos do cliente. Insira as pastas em ordem alfabética ou por número em um armário de arquivamento ou caixa de arquivo.

5. Rotular as gavetas do armário de arquivamento ou caixas de arquivo para refletir o conteúdo. Por exemplo, você pode rotular uma gaveta "Um C-" para sobrenomes, "1-150" para os números de recebimento ou "Abril-maio ​​2011" para as datas. Escolha um sistema que funciona melhor para você.

6. Atualizar os armários de arquivo conforme necessário. Por exemplo, você pode precisar criar espaço gaveta adicional ou criar mais caixas de arquivo como seu cliente aumentos de base. Você também pode precisar de reorganizar os rótulos de gaveta usando letras do alfabeto apenas individuais para nomes, número menor varia para recibos, ou períodos mais curtos para datas.