Procedimentos de política de facturação ao cliente

Se você estiver vendendo a crédito, que é o caso, se você pretende facturar um comprador, é importante estabelecer um acordo escrito descrevendo termos de ordenação, incluindo detalhes sobre o desconto estendido, arranjos do transporte ea data de vencimento dos pagamentos. Sua empresa, em seguida, recebe uma ordem de compra do cliente para iniciar o processo de encomenda. Preencher o pedido, enviar uma fatura para ele, e, finalmente, recuperar o pagamento por os termos do seu contrato com o cliente.

O primeiro passo da facturação adequadamente seus clientes é para confirmar que recebeu sua expedição. Verifique os números de rastreamento de envio e recuperar o documento assinado para seus registros. Confirmando isso com antecedência irá ajudá-lo a evitar problemas com disputas no futuro. Por exemplo, se um cliente alega que não recebeu os itens e tenta atrasar o pagamento, você pode encaminhá-lo imediatamente para as informações de rastreamento ou fax sobre a confirmação assinada.

Outro procedimento política de facturação do cliente é revisar a ordem de compra original para confirmar a informação que você tem que incluir na factura. A ordem de compra e fatura deve corresponder, com exceção de produtos backordered você não incluem na transferência. Também é por vezes necessário para se referir ao contrato do cliente original para confirmar a acordados de desconto e outros termos.

O procedimento política de facturação final é gerar e enviar a factura para o cliente. programas de facturação ou software de gerenciamento de pedidos permitem a geração da fatura e, em seguida, e-mail ou imprimi-lo de transmitir para o cliente. É aceitável para enviar a factura à direita depois de confirmar o recebimento da remessa. Alguns programas automaticamente gerar ordens de compra recorrentes. A data de vencimento, número da fatura, número do pedido associado e outras condições de pagamento pertinentes devem ser alistados proeminente na factura.